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通策醫療2019年半年度報告摘要
2019-08-02 00:00:00

公司代碼:600763                          公司簡稱:通策醫療              通策醫療投資股份有限公司                2019 年半年度報告摘要 一 重要提示 1  本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、财務狀況及未來發  展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全  文。 2  本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告内容的真實、準确、完  整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個别和連帶的法律責任。 3  公司全體董事出席董事會會議。 4  本半年度報告未經審計。 5  經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案  無 二 公司基本情況 2.1 公司簡介                                    公司股票簡況    股票種類    股票上市交易所    股票簡稱        股票代碼    變更前股票簡稱      A股        上海證券交易所    通策醫療        600763        “ST”中燕    聯系人和聯系方式              董事會秘書                證券事務代表          姓名            張華          電話            0571-88868808        辦公地址          浙江省杭州市靈溪北路21号合                            生國貿中心5号樓        電子信箱          zhanghua@eetop.com 2.2 公司主要财務數據                                                              單位:元币種:人民币                              本報告期末          上年度末      本報告期末比上年                                                                      度末增減(%) 總資産                      2,330,280,537.98    2,132,691,687.02              9.26 歸屬于上市公司股東的淨資産  1,522,030,333.65    1,315,208,572.85            15.73                                本報告期          上年同期      本報告期比上年同                              (1-6月)                              期增減(%) 經營活動産生的現金流量淨額    258,220,166.70      153,191,407.64            68.56 營業收入                      846,835,463.58      685,277,398.91            23.58 歸屬于上市公司股東的淨利潤    207,777,751.91      134,861,553.97            54.07 歸屬于上市公司股東的扣除非    203,805,301.85      132,472,553.55            53.85 經常性損益的淨利潤 加權平均淨資産收益率(%)              14.65                12.72  增加1.93個百分點 基本每股收益(元/股)                  0.65                0.42            54.76 稀釋每股收益(元/股)                  0.65                0.42            54.76 2.3 前十名股東持股情況表                                                                            單位: 股 截止報告期末股東總數(戶)                                                          19,519 截止報告期末表決權恢複的優先股股東總數(戶)                                            0                                  前 10 名股東持股情況                                        持股比    持股    持有有限  質押或凍結的股份        股東名稱            股東性質    例(%)      數量    售條件的        數量                                                              股份數量 杭州寶群實業集團有限公司  境内非國有    33.75  108,232,000        0  質押  56,560,000                          法人 鮑正梁                    境内自然人    7.54  24,164,000        0  質押  24,164,000 中國建設銀行股份有限公司  其他          1.91    6,111,833        0  無 -興全社會責任混合型證券 投資基金 中國銀河證券股份有限公司  國有法人      1.25    3,999,969        0  無 香港中央結算有限公司      其他          1.16    3,713,630        0  無 交通銀行股份有限公司-博  其他          1.08    3,469,945        0  無 時新興成長混合型證券投資 基金 全國社保基金四零六組合    其他            0.9    2,900,109        0  無 深圳市新智達投資管理有限  其他          0.81    2,610,000        0  無 公司-新智達成長一号基金 中國農業銀行股份有限公司  其他          0.71    2,289,938        0  無 -中證 500 交易型開放式指數 證券投資基金 中國農業銀行股份有限公司  其他          0.68    2,171,812        0  無 -交銀施羅德精選混合型證 券投資基金 上述股東關聯關系或一緻行動的說明            / 表決權恢複的優先股股東及持股數量的說明      / 2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表 □适用  √不适用 2.5 控股股東或實際控制人變更情況 □适用  √不适用 2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況 □适用√不适用 三 經營情況讨論與分析  3.1 經營情況的讨論與分析      回顧 2019 上半年是公司内生增長仍然保持高速發展的半年。公司口腔醫療服務營業面積達到  11.38 萬平米,開設牙椅 1510 台,口腔醫療門診量 100.62 萬人次,公司實現總營業收入  846,835,463.58 元,比去年同期增長 23.58%;實現歸屬于上市公司股東的淨利潤 207,777,751.91  元,同比增長 54.07%;實現基本每股收益 0.65 元/股,同比增長 54.76%。      (一)口腔醫療服務持續擴張,業績穩步增長      1、浙江區域總院+分院的營業收入構成及趨勢                                                                        (單位:萬元)                          2019 年 1-6 月                2018 年 1-6 月    浙江區域                                                              同比增長率                  醫療服務收入      占比      醫療服務收入      占比 區域總院(杭口)      28,362.24        38.83%      25,971.97        43.82%          9.20% 區域分院              44,675.66        61.17%      33,298.29        56.18%        34.17% 區域集團(浙江)      73,037.90        100.00%      59,270.26      100.00%        23.23%      2019 年 1-6 月,浙江區域口腔醫療服務收入 73,037.90 萬元,其中區域總院醫療收入 28,362.24  萬元,比去年同期增長 9.20%,區域總院占區域集團總收入 38.83%,占比呈下降趨勢;分院醫院  醫療收入 44,675.66 萬元,比去年同期增長 34.17%,區域分院占集團總收入 61.17%,較 2018 年提  高 4.99%,區域分院收入貢獻比例穩步提高。      2、浙江區域内醫院門診量增長分析(單位:萬人次)                    2019 年 1-6 月                2018 年 1-6 月    浙江區域                                                              同比增長率                    門診人次      占比          門診人次      占比 區域總院(杭口)  32.47          37.27%      31.22          41.77%      4.02% 區域分院          54.66          62.73%        43.52          58.23%    25.60% 區域集團(浙江)  87.13          100.00%      74.74          100.00%    16.59%      2019 年 1-6 月,浙江區域口腔醫療門診 87.13 萬人次,其中區域總院 32.47 萬人次,較去年  增長 4.02%,區域分院 54.66 萬人次,較去年增長 25.60%;區域分院門診人次增長率高于區域總  院門診人次增長率,并呈現持續增長趨勢。      3、醫院主要業務構成及增長分析(單位:萬元)  主要科室            2019 年 1-6 月      2018 年 1-6 月        同比增長率  種植                    14,273.66          10,859.27                  31.44%  正畸                    15,216.41          12,247.53                  24.24%  兒科                    12,751.83            9,650.01                  32.14%  綜合                    24,365.49          19,314.93                  26.15%  2019年1-6月,公司兒科醫療服務12,751.83萬元,比去年增長32.14%;種植醫療服務14,273.66萬元,比去年增長 31.44%,正畸醫療服務 15,216.41 萬元,比去年增長 24.24%。    (二)全力推進 10 家蒲公英計劃分院開業  在前期大量調研和實踐基礎上,公司與杭州口腔醫院集團于 2018 年底正式啟動蒲公英計劃,集中資金加大投資力度,凝聚各方面醫療人才,全面做好在全省縣市區新設基層醫療機構的準備,規劃 3-5 年内完成全省縣市區和重點鄉鎮 100 家口腔醫療機構布局。  蒲公英計劃的落地,将極大改善當地口腔健康教育和口腔醫療薄弱現狀。通過杭州優秀口腔醫療機構和醫生的“雙下沉”,提升省内口腔醫療水平和群衆就醫滿意度,推動公司參與浙江省《健康口腔行動方案(2019-2025 年)》。  杭州口腔醫院集團今年正籌建全省縣(市、區)口腔機構 10 家,截至本報告披露日已取得營業執照 7 家,分别為德清、鎮海、奉化、臨平、下沙、柯橋、台州項目,各項目均在設計裝修階段。蒲公英計劃分院按照杭口集團持股 51%及以上比例規劃,關聯方蒲公英合夥企業持股比例 9~ 20%,當地醫生團隊持股比例 30~40%的方式設立,預計 2019 年有 10 家蒲公英計劃分院開業, 下半年“蒲公英”計劃第二期已啟動,有 15 家醫院進入項目立項及籌備階段。    (三)開啟三年期的種植增長計劃  公司根據市場細分進行差異化定價,滿足不同的消費需求,在保持原有針對中高端種植産品的同時,推出低價位種植産品,打破種牙貴的傳統思維,回歸醫療服務本質,讓更多人恢複口腔健康。全省範圍内杭州口腔醫院集團所屬的 19 家醫療機構和今後縣(市、區)新建醫院均為該項目定點醫療機構。  為響應國家衛健委《健康口腔行動方案(2019-2025 年)》,切實推進浙江省委省政府“健康浙江”進程,結合新中國成立 70 周年,杭州口腔醫院集團聯合浙江省慈善聯合總會共同發起“健康浙江-口腔行動”慈善活動。對退伍軍人免費種植,對援藏援疆援青幹部、教師、70 歲以上老人、創業創新人才等十類人群予以 30%以上的種植補助。“健康浙江-口腔行動”種植牙計劃以專家為核心,組織種植、牙周、修複、正畸醫生形成專業團隊。專家在團隊接診模式中做診斷、診療方 案設計并參與部分關鍵治療環節,多學科協同診療模式,使患者獲得全面的治療。  6 月 30 日,杭州口腔醫院集團平海、甯波、衢州、諸暨 4 院區開展慈善種植牙 5G 直播活動, 活動當天在線觀看量達 400 萬人次,取得良好的社會效應。通過“健康浙江-口腔行動”各項活動,杭口将浙江全省種植牙的普及率大幅提高,同時與廠商合作,通過集中采購,降低進口原材料價格及種植牙價格,讓更多人群種得起牙,擁有一口好牙。    (四)實施通策 HMO,推出“醫療服務一卡通”  2019 年,公司将發展通策特色的 HMO 模式作為重點,實現以會員為中心的整合醫療、價值 醫療,使得通策 HMO 中心成為全國專科領域較大的會員制、HMO 會員中心。 通過公司體系内醫院及 HMO 會員中心通力合作,将 HMO 推廣目标普及體系内醫院,培養會員健康口腔理念的同時,提高會員就醫粘性,擴大新就診患者規模。HMO 模式下醫療服務目标始終圍繞“預防大于診療”理念為 HMO 會員提供主動的健康管理,以預防類健康指導和咨詢為主,推出針對不同人群的口腔會員産品,并通過區塊鍊技術打造會員積分體系,完善會員生态建設,在未來 5 年内實現會員規模、會費規模、醫療大數據應用規模方面達到全國領先水平。同時,鼓勵醫生參與會員的健康管理,降低重大口腔疾病發病率,取得健康管理利潤空間,實現患者、醫生、醫院三方共赢。  在公司大力支持下,HMO 戰略已開始速落地,目前 HMO 中心已完成架構體系建設和部門人 員組建,截至 6 月 30 日,已實現開卡量 28921 個,轉化率為 31.35%。  (五)持續組建 “通策醫生集團”,打造學習型、支持型、投資型利益共同體  醫院集團首先是醫生集團,世界著名醫院集團梅奧、克利夫蘭等均是醫生集團,醫生是醫院的核心生産力,是服務患者的主體。杭口醫生集團成立 1 周年,緻力于打造學習型、支持型、投資型利益共同體。  公司依托中國科學院大學、杭州醫學院等國内外知名院校,擴大各學科名醫為核心的通策醫生集團,優化配置各級醫生資源,發揮優質醫生資源在協作中的關鍵作用,讓更多基層醫護人員廣泛參與,綜合發揮各級醫生專業優勢。通過 3-5 年的努力,打造浙江省較強、全國口腔界領先、真正實現利益共享的醫生集團。  杭州口腔醫院醫生集團秉承“資源整合、開放包容、共享共赢”的宗旨,緻力于成為醫生醫療事業發展共同體、利益共同體,造福社會,服務群衆。醫生集團具有以下三大職能:1)提供醫療服務職能。醫生集團向公司體系内醫院提供醫療服務;2)組建杭州口腔醫院集團新建分院的醫療團隊。杭州口腔醫院集團在浙江省内其他地區開設分院時,由醫生集團負責組建當地的醫療團隊;3)投資職能。醫生集團發起設立各期投資計劃進行投資,實現資本增值。截至目前,醫生集團投 資計劃已簽署柯橋、德清、臨平、下沙、義烏、東陽等項目的投資合作協議。  (六)通過醫生集團共享口腔醫學院系資源,籌建杭州醫學院附屬口腔醫院  隻有醫療臨床、教育、科研三位一體,才能與醫療自身使命相統一。2019 年通策集團與杭州醫學院合作成立杭州醫學院存濟口腔醫學院,實踐從臨床醫院到創辦醫學院教育的共同道路,秉承“存真去僞,濟世救人”的院訓,以盡快跻身國内一流口腔醫學院為目标,以培養真正能解決患者問題的優秀臨床醫生為主要任務,以“愛、美、真理”為人文理想,堅持走國際化、數字化、人性化的辦學之路,根植臨床,務實科研,緻力于成為一支能推動改變口腔醫療學科和行業發展、提高國民素質的嶄新力量。  杭州醫學院存濟口腔醫學院招生五年制本科 60 人,三年制專科 60 人,目前招生工作進展順 利,首期 5 年制本科已錄取大量優質生源。同時,公司已經在學校臨安校區附近選址,籌建杭州醫學院附屬口腔醫院,進一步為臨床、教學融合和學生實習創造條件。  在浙江衛生健康委員會的大力支持下,由通策集團和杭州醫學院融合市場資源、全球招聘院長計劃與“雙百”人才計劃同步啟動,将從外部發現、發掘及引進 100 位關鍵崗位、關鍵節點的專業人才和管理人才;在内部培養 100 位未來能在專業和管理崗位扛鼎的年輕精英。他們将是知識面更寬,更有人文情懷,更能适應快速的經濟發展、更懂得如何抓住機會、更有創造力。他們更加國際化,對更加動蕩的國際社會有更充分的準備,準備引領行業甚至世界格局的變化。  (七)逐步打造杭州平海路、西溪谷雙總部及甯波口腔總部  2019 年年初,公司完成對杭州捷木股權投資管理有限公司 50%股權的收購,獲取杭政儲出(2015)31 号地塊使用權,基于公司戰略發展的需要用于建設杭口城西總部以及公司總部。項目建設完成後,城西醫院大樓總建築面積約為 2 萬平方米,經營面積将擴大 50%以上,距離城西口腔醫院原址僅幾百米,符合公司對城西總院的戰略定位,地理位置優越。杭州作為公司的大本營,通過建立平海路一号、西溪谷一号雙總部,将不斷提升醫療資源的輻射能力。未來五年内,公司将通過新增紫金港、濱江、丁橋多個口腔診療特色鮮明的分院,結合數字口腔戰略,把杭州打造成中國的東部牙都,口腔旅遊醫療目的地和通策口腔的戰略根據地。  此外,甯波口腔醫院新總院項目位于甯波市海曙區壹都文化廣場,總規劃牙椅數量 190 張,預計 2019 年年底交付,計劃建設成甯波地區的口腔業航母,一所集口腔醫療、口腔疾病預防、口腔保健于一體的特色現代化口腔專科醫院,打造臨床與科研、教學與培訓、技術交流與合作的多功能院區。公司将在甯波擁有一家三級口腔專科醫院,徹底穩固甯波口腔醫療界的龍頭地位。    (八)持續參與投資大型口腔區域總院,布局一線及重點省會城市  2016 年 10 月,公司與關聯方海駿科技及海駿科技全資子公司諸暨海駿醫療投資管理有限公 司共同發起設立通策口腔醫療投資基金,定向投資武漢、重慶、西安、成都、北京等六家大型區域總院。  繼武漢存濟口腔醫院後,重慶存濟口腔醫院已于 2019 年 2 月開始試營業,被重慶市江北區科 學技術局和江北區科學技術協會共同授予“江北區科普基地”稱号。重慶存濟口腔醫院作為重慶口腔健康與疾病防治科普基地,将面向重慶市開展口腔科普公益宣傳活動,為重慶市人民的口腔健康保駕護航。西安存濟口腔醫院、成都存濟口腔醫院将加快投建進度,預計 2019 年年内落成。    (九)參股眼科醫療服務投資,助力公司跨越式發展  基于長遠發展的戰略性探索,公司于 2017 年進入眼科醫療領域,公司受讓浙江通策眼科醫院投資管理有限公司 20%的股權,通過控股股東與浙江大學、浙江大學附屬第二醫院及其眼科中心的合作,整合眼科醫療服務行業優質資源,投建位于西湖大道 1 号的浙江大學眼科醫院,計劃于 2019 年底前開業。新院區使用面積近 5 萬平方米,規劃門診診室 150 間,檢查室 80 間,眼科專 科手術室 28 間,并建有 4500 平方米的浙江省眼科重點實驗室。新院區還将設立白内障中心、眼底病中心、屈光手術中心、眼整形眼眶病中心、小兒眼科中心和視光中心等多個臨床研究中心。重點實驗室計劃五年内引進 10-20 位專職科研 PI。随着浙江大學眼科醫院新院區的盛大開啟,将傾力打造國内領先、國際一流的大型現代化眼科醫院。  (十)各醫院堅持學術研究、開展義診工作,取得較好的社會效益  2019 年上半年,公司下屬各醫院教學研工作持續取得良好成果。旗下醫院在各類期刊共計發 表論文 26 篇,口腔種植學術大會等各類大賽、病例比賽獲獎 28 次,取得專利 17 個,在行業内影 響力穩步提升。2019 年 6 月,杭州口腔醫院成功舉辦第六屆西湖國際口腔論壇。公司下屬醫院上半年組織醫療專家和骨幹參加各類國内外學術交流會議及公司牙學院、各醫院組織培訓共計 183次。公司各醫療機構共開展“關愛青少年成長”校園實踐基地宣講、兒童零齲齒計劃、社區中老 年牙周保健等主題社會公益義診 794 場,義診受衆人群 17.05 萬人,口腔健康宣講活動 564 次, 受衆近 5.74 萬人,取得較好的社會效應與品牌推廣。  (十一)持續完善内控建設,切實提高醫療質控水平  2019 年,持續優化公司内控建設,細化工作目标和要求,提高管理效率。通策醫療繼續堅持患者優先,質量第一的理念,進一步完善醫療管理體系,穩步提升醫療服務質量,全面推進以客戶滿意度為指标的考核體系;同時,公司不斷健全醫院管理的标準化流程,強化醫療質量标準的日常監督管控,明确和細化各科室管理職責,規範管理行為。  加強和促進口腔質控工作,特别是質控标準規範的制定和實施,是保證通策下屬口腔醫院醫療質控水平持續提升的基石。醫務委員會與服務委員會對原有的《醫院院感标準手冊》、《醫院服務标準手冊》等手冊按新标準進行修改,同時針對旗下所有口腔醫院進行檢查與考核,堅持一切從嚴的原則,以醫療委員會與服務委員會交叉檢查的方式開展突擊檢查。此外,邀請外聘專家及其他專業人員加入檢查,對下屬醫院醫療質控及服務方面提出合理化建議。 3.2 與上一會計期間相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響 √适用  □不适用  财政部于 2017 年陸續修訂并發布《企業會計準則第 22 号-金融工具确認和計量》,《企業會 計準則第 23 号-金融資産轉移》,《企業會計準則第 24 号-套期會計》,《企業會計準則第 37 号- 金融工具列報》四項金融工具相關會計準則,自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同時上市的企業,以 及在境外上市并采用國際财務報告準則或企業會計準則編制财務報告的企業施行,自 2019 年 1月 1 日起在其他境内上市企業施行。  根據上述會計準則的修訂及執行期限要求,公司對金融工具相關的會計政策内容進行調整, 并自 2019 年 1 月 1 日起開始執行。根據新金融工具準則中銜接規定相關要求,公司不對比較财務 報表進行追溯調整,新舊準則轉換累計影響結果僅對期初留存收益或其他綜合收益進行調整。公司不涉及期初留存收益或其他綜合收益的調整。所以,執行上述新準則不會對公司财務報表産生重大影響。公司将自 2019 年第一季度報告起,按新金融工具準則要求進行财務報表披露。 3.3 報告期内發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。 □适用  √不适用

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